南海仲裁会影响大盘吗？
昨天南海仲裁案结果出炉，我们看到了一张废纸，更多的是中国政府的强硬坚定的立场，还有中国人民的空前团结众志成城，想想真是激动万分。美国和小日本会很沮丧：他们根本不了解中国，在困难面前中国人特别团结一致，所以一旦开战中国人都不会有半点退缩！
昨天大盘最后一小时放量拉升，外围股市普遍上涨，消息面偏向平静。
今天大盘应该平开或者高开，上攻时关注3050点附近的压力，强压力在3070点附近；回落时关注3030点附近的支撑，强支撑在3020点附近。
板块上，近期有色、军工、酿酒走势较强，昨天扩散到了券商和煤炭，但券商、银行、保险的整体涨幅还是偏小，大盘如果想攻击3100点还是要靠金融三驾马车，今天建议关注这三个板块的动态，只要它们能启动，大盘将有望上攻3080点附近的压力位，否则，大盘在3080点附近回落的概率较大。
操作上，建议大家轻大盘、重个股，整体以逢低做多为主，但还是不建议大家追涨，仓位控制在半仓。
消息面：
一、【商品期货普涨 农产品跟风 棉花任性涨停】
尽管外围市场CRB指数下跌，但却没能阻止国内商品期货市场的“红火”，近日商品期货市场多数品种收盘上涨，农产品跟风小涨，棉花“任性”涨停，12日上午10点，主力合约中，郑棉再次上涨5%。
近期气候炒作、暴雨洪涝以及部分品种存在的结构性供应问题使得一些投资者对棉花偏爱有加。价格方面，近期短绒因市场货源紧俏，价格维持高位，棉浆市场价格稳步上升。
可关注：澳洋科技(002172，新疆天业(600075)等棉花概念股。
二、【染料市场报价依旧维持强势 涨价确定性增强】
染料价格从今年3月份开始上涨，5月份短暂回落后，6月份以来又经历一轮价格上涨。闰土股份常规分散黑ECO 300%出厂价3.3万元/吨，较3月初上涨幅度高达94.12%;常规活性黑WNN200%价格达到3.0万元/吨，涨幅高达66.67%。染料市场报价依旧维持强势。
另外，12日消息，由中国化工报社主办的染料行业可持续发展研讨会在北京召开。与会的染料骨干企业一致呼吁：政府应加强监管与调控，加大环保执法力度，坚决打击扰乱行业秩序、污染环境的企业。环保整顿，影响的不仅仅是印染企业，对浙江及周边地区小染厂的影响也非常的大，小染厂因环保问题关停的也非常的多。短期停工带来的供给紧张叠加部分安全及环保事件频出，导致的政府对染料企业的环保约束的加强，预计染料价格将继续小幅上涨。
涨价行情下可关注相关上市公司：浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、安诺其(300067)、海翔药业(002099)等。
三、【小家电企业盈利有望持续提升 行业快速增长】
据资讯统计，目前共有32家家用电器类上市公司预告2016年上半年业绩，其中23家公司预计将实现增长。值得注意的是，9家公司预计净利润同比增长超过20%，主要原因均为主营业务持续增长，且多数为小家电企业。
点评：小家电行业受益于一二级市场产品结构升级以及三四级市场快速普及，行业正处于快速增长阶段。新宝股份(002705)是国内西式小家电龙头，盈利能力持续提升，且将显著受益于人民币贬值;苏泊尔(002032)在炊具和厨房小家电市场具有很强的品牌影响力。
四、【钴价低位企稳首次回升 关注钴资源股】
7月11日，国内钴价上涨2.64%，为近三个月以来首次上涨，其中金川出厂价报18.8-20.1万元/吨，上涨5000元/吨。国际市场上，7月8日欧洲钴金属价格再次上涨。据安泰科消息称，欧美市场部分贸易商已证实钴市场远期询盘已开始转化成交，本次远期交易价格为11.65美元/磅-12.1美元/磅，高于目前水平。
业内认为，国际市场钴价自6月中旬开始逐步上涨，现货价格受到远期交易量增加提振，贸易商开始向生产厂商补货并引发价格上涨。目前远期销售价格相比现货市场出现溢价，并有可能引发现货价格进一步上涨。已有贸易商将低等级金属钴报至11美元/磅的价位，预计还有可能进一步提高。机构认为，新能源汽车 对钴需求明显增大，且钴价处于历史较低位置，后市具有较大涨价空间。
A股钴资源公司有盛屯矿业(600711)、鹏欣资源(600490)等。
五、【国土部发文 促进国土资源大数据应用发展】
为贯彻落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》精神，国土资源部研究制定了《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》。意见提出，目标到2018年底，初步建成国土资源数据共享平台和开放平台;到2020年，国土资源数据资源体系得到较大丰富与完善，国土资源大数据在资源监管和公共服务等领域得到广泛应用。国土资源大数据产业新业态初步形成。
点评：我国地理信息产业在全国宏观经济下行压力的影响下，仍然保持持续增长，十二五期间年均增长超过20%，2015年总产值达3600亿元，增长达22%。地理信息是重要的基础性和战略性信息资源，有助于促进国土空间布局优化，促进工业化、信息化 、城镇化 、农业现代化 同步推进，对维护国家安全 和利益也具有重要意义。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+ ”热潮，地理信息行业正在成为智慧城市 、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网 等众多行业的支撑技术和重要入口。
上市公司中，华力创通(300045)是地理信息产业硬件和服务提供商，重点服务于国防军工 领域，并适时向民用拓展;超图软件(300036)是地理信息系统平台软件龙头;中海达(300177)具备数据采集、提供和应用全产业链优势。
六、【极端天气叠加商家囤货 中药材价格持续上涨】
来自中药材天地网的最新信息显示，太子参、黄连、野菊花等中药材价格近期大幅上扬。据了解，受贵州、安徽等地近期持续降雨影响，太子参仅有零星采挖，新货较少。此外，年初至今三七价格也走出低谷，随着需求提升，中医药 企业加大囤货，价格有望继续提升。据资讯调查，今年大宗中药材涨势明显的原因主要包括：极端天气、减少种植量、以及商家开始囤货。
点评：长江证券认为，中药材有望加快步入新一轮上涨周期，中药材贸易企业将是最大的受益者;中药饮片价格不受管制，相关企业通过价格传导也能受益。香雪制药(300147)5月公告拟投资中药产业 园，强化全产业链布局;康美药业(600518)从2006年起逐步开展中药材贸易业务，去年加快实施中药材规范化种植。
七、【供给端主动收缩 环氧丙烷价格创出今年新高】
受供给端主动收缩影响，近期环氧丙烷价格持续上调，华东等地价格创出今年新高。11日市场价格再度大涨3%，近一月累计涨幅近10%。据百川资讯数据统计，目前行业总产能约311万吨，停车检修产能占比近20%，供给端明显减少，有利于去库存，并提升盈利水平。
点评：相关厂家表示，目前库存水平较低，挺价意图明显。华东当地主流现汇送到价格目前为8900至9000元/吨，山东现汇主流报盘至8700元/吨。上市公司中，滨化股份(601678)拥有28万吨产能，去年环氧丙烷业务收入占营收比例52%;万华化学(600309)拥有24万吨环氧丙烷产能。
八、【多家锂电产业链公司预增】
天齐锂业(002466)(002466)半年报预增幅度由原13倍至14倍，上修为16倍至17倍，主因是二季度锂电产品涨价超预期。当升科技(300073)半年报预增 36倍至38倍，主因是锂电正极材料销量大增，中鼎高科并表。沧州明珠(002108)半年报预增幅度由原140%-180%，上修为180%-200%，主因为营业收入超预期增长。南都电源 (300068)半年报预增80%-110%，主因是动力锂电业务增长。亿纬锂能(300014)半年报预增40%-50%，主因是锂原电池业务增长。
蓝色光标(300058)半年报预增272%-318%，主因是移动互联业务高速增长。威创股份(002308)半年报预增275%-300%，主因是数字拼接墙系统业务及幼儿园业务盈利超预期。宁波韵升(600366)半年报预增幅度由原180%-230%，上修为220%-240%，主因是稀土永磁材料与伺服电机销量大增。希努尔(002485)半年报预增幅度由原250%-300%，上修为390%-440%，主因是自有商铺出售。
九、【抗癌新药公司一周内股价大涨150% 关注乳腺癌药物公司】
近日美国生物科技公司Tesaro在研制卵巢癌和乳腺癌药物方面取得最新进展。Tesaro公司抗癌新药niraparib在NOVA的三期临床试验里展现了极为良好的疗效。对有BRCA基因突变的晚期卵巢癌患者经过服用niraparib治疗后，无进展生存期的中位数可长达21个月，比对照的5.5个月得到了显著延长。机构预计该药物未来上市可期，公司股价受此消息提振最近7个交易日涨幅超过150%。
Niraparib属于PA RP抑制剂，这是一类针对PARP基因的靶向药物，主要针对人群是乳腺癌和卵巢癌患者，部分前列腺癌，输卵管癌，胰腺癌，儿童急髓白血病等也有疗效。此次抗癌新药的最新成果将加快药企对抗癌药 物的研发进程，未来随着生物科技公司的纷纷涉入， PARP抑制剂有望获得市场广泛关注。
可关注人福医药(600079)、恒瑞医药(600276)。
十、【光伏电站龙头发电量大增 政策利好加速释放】
12日，招商新能源 集团旗下联合光伏公布数据，公司上半年累计发电6.11亿度，同比去年大增56%。公司表示，国家陆续推出《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》等多项行业促进政策，从解决电力消纳、拓宽融资渠道等全方位为行业健康有序的发展提供强有力支撑。联合光伏是国内光伏电站运营龙头之一，装机容量约1GW，2015年国内光伏总装机约43G W。
基于对光伏行业 前景看好，近期机构调研多家光伏上市公司，反馈显示行业对下半年预期乐观。从政策看，光伏补贴发放时间或早于预期，最快本月实施。同时，国家能源局出台的保障收购政策执行效果明显，内蒙、甘肃等省区限电比例从50%降至15%以下。另外，光伏扶贫、领跑者项目发展也可能超预期。上述因素均对行业构成利好。
A股中，中利科技(002309)参股联合光伏，列第二大股东，同时公司自身光伏项目全年预计开发建设2GW;隆基股份(601012)作为国内单晶硅龙头将受益光伏领跑基地扩容。
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